由于我國(guó)餐飲習(xí)慣與國(guó)外不同,我國(guó)的人均咖啡消費(fèi)量遠(yuǎn)低于國(guó)外。2018年的瑞幸在一定程度上促進(jìn)了我國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的發(fā)展,但隨后各大飲料巨頭涉足即飲咖啡,如可口可樂、農(nóng)夫山泉、伊利等,即飲咖啡已經(jīng)進(jìn)入熱門賽道,未來即飲咖啡有望接替速溶咖啡成為中國(guó)咖啡業(yè)最大的消費(fèi)領(lǐng)域。
1、全球咖啡行業(yè)三次發(fā)展浪潮分析
第一次浪潮發(fā)生在1938-1970年,以雀巢為代表的速溶咖啡興起。1938年,雀巢推出速溶咖啡,使咖啡從農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化商品。這一階段的咖啡要求是含有咖啡因的速飲,對(duì)口味要求不高。雀巢成為速溶咖啡市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者,也充斥著各類品牌,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)完全。
第二次浪潮出現(xiàn)在1971-2000年,以星巴克為代表的品牌連鎖咖啡廳擴(kuò)張。這一階段喝咖啡成為享受咖啡和進(jìn)行社交的綜合體驗(yàn),消費(fèi)者對(duì)咖啡的訴求不僅是單一的提神功效,更是注重其社交屬性。產(chǎn)品來看,咖啡廳主要是以工業(yè)化流水線的方式售賣手工咖啡。
第三次浪潮從2003年延續(xù)至今,精品化咖啡發(fā)展。人們更加講究產(chǎn)地、品種、采摘月份、海拔與沖煮方式,烘焙也保留咖啡豆原始風(fēng)味,手沖在這一階段成為主流。咖啡成為一種流行文化,精品咖啡時(shí)期,行業(yè)回歸到產(chǎn)品本質(zhì)。

2、下游流通環(huán)節(jié)利潤(rùn)高
上游種植環(huán)節(jié)參與者主要包括中小咖農(nóng)、種植基地以及國(guó)外高品質(zhì)莊園,市場(chǎng)集中度較低,從而導(dǎo)致價(jià)值貢獻(xiàn)約占1%且上游議價(jià)能力較弱,利潤(rùn)空間較低,依靠中游的收購(gòu)。
中游加工環(huán)節(jié)參與者主要包括個(gè)人作坊、烘焙廠和品牌廠商,行業(yè)仍然較為分散,標(biāo)準(zhǔn)化程度較低,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值貢獻(xiàn)約占6%。
而下游流通環(huán)節(jié)參與者主要有批發(fā)商和零售商,直接對(duì)接消費(fèi)者,需求量大,集中度較高,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值貢獻(xiàn)約為93%。
從產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)值的角度來看,下游流通渠道的擴(kuò)張是咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力,絕大部分的咖啡創(chuàng)業(yè)公司選擇直接對(duì)接消費(fèi)者和大型零售端,做流通產(chǎn)品型創(chuàng)業(yè)。

3、中國(guó)咖啡人均消費(fèi)量低
我國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)仍然存在很大空間。我國(guó)人均咖啡消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然處于較低水平,2018年我國(guó)大陸地區(qū)咖啡人均消費(fèi)量?jī)H為德國(guó)的0.71%,美國(guó)的1.6%。全球咖啡市場(chǎng)規(guī)模超過12萬(wàn)億,而我國(guó)目前只有約700億,與人口比例差距較大。
有國(guó)際機(jī)構(gòu)研究表明,人均收入增長(zhǎng)會(huì)促進(jìn)咖啡消費(fèi),國(guó)民收入每上升5%,咖啡日常消費(fèi)會(huì)增加2%-3%,隨著國(guó)民收入的增加與消費(fèi)者咖啡消費(fèi)習(xí)慣的逐漸培養(yǎng),我國(guó)咖啡的潛在市場(chǎng)空間巨大。

4、以速溶咖啡為主,未來即飲咖啡有望接替速溶咖啡
速溶咖啡市場(chǎng)的品牌壁壘高、市場(chǎng)增速放緩,即飲咖啡成為新晉咖啡產(chǎn)品聚集領(lǐng)域。我國(guó)2018年速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡的消費(fèi)分別占咖啡消費(fèi)總量的71.8%、18.1%、10.1%。
2019年飲料巨頭可口可樂和百事可樂和先后推出可樂咖啡混合飲料,再在之前,農(nóng)夫山泉、伊利、蒙牛等龍頭企業(yè)也先后擁有了即飲咖啡產(chǎn)品。2018年,可口可樂以51億美元的價(jià)格收購(gòu)了Costa咖世家,在英國(guó)推出了首款Costa即飲包裝咖啡,并將于2020年在10個(gè)市場(chǎng)推出Costa即飲咖啡產(chǎn)品。
從現(xiàn)階段來看,雖然即飲咖啡目前在份額上落后,但即飲咖啡做為細(xì)分產(chǎn)品,成本低、利潤(rùn)高,且其健康性和功能性符合當(dāng)下的消費(fèi)潮流。隨著咖啡消費(fèi)多元化、產(chǎn)品差異化,即飲咖啡有機(jī)會(huì)獲得更大的市場(chǎng)份額。
歐睿國(guó)際預(yù)測(cè),全球瓶裝即飲咖啡將在2022年實(shí)現(xiàn)31億美元增長(zhǎng),復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.5%。而我國(guó)總體咖啡市場(chǎng)發(fā)展處于高速增長(zhǎng)階段,增速遠(yuǎn)高于全球水平,因此前瞻預(yù)計(jì)即飲咖啡在我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)仍將高于全球水平。

5、2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元
我國(guó)咖啡消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于世界平均水平。隨著人們生活水平的提升以及對(duì)咖啡文化認(rèn)知的不斷深入,我國(guó)咖啡消費(fèi)呈逐年上升趨勢(shì)。據(jù)倫敦國(guó)際咖啡組織數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)咖啡消費(fèi)年均增速達(dá)15%,遠(yuǎn)高于世界2%的增速。2025年,預(yù)計(jì)中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)將達(dá)到1萬(wàn)億的規(guī)模。

以上數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。