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中國飲品快報(bào)今年茶飲行業(yè)的壓力普遍加大，原物料成本大幅上漲是其主要表征之一。從包材到糖，再到鮮果漲了個(gè)遍。
by Kuaibao年關(guān)將至。明年，原物料還會(huì)漲價(jià)嗎？
01PART ——大概率還會(huì)漲
茶飲供應(yīng)鏈?zhǔn)侨螨嫶蠊?yīng)鏈的一環(huán)，明年漲不漲價(jià)與國內(nèi)外環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)和大宗商品貿(mào)易有關(guān)。
這三大因素，從何切口和視野去分析？11月27日，由《財(cái)經(jīng)》雜志、財(cái)經(jīng)網(wǎng)和《財(cái)經(jīng)智庫》主辦的“《財(cái)經(jīng)》年會(huì)2022：預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略”上，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原副部長級(jí)干部于學(xué)軍給我們做了很好的分析。
他認(rèn)為，在表示，最近美國、中國的統(tǒng)計(jì)公報(bào)中，有兩個(gè)數(shù)字格外引人注目，一個(gè)是10月份中國的PPI指數(shù)漲幅上升至13.5%，創(chuàng)1995年以來的新高。同時(shí)，CPI也環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到1.5%。兩者相差12個(gè)百分點(diǎn)，形成巨大的剪刀差。
于學(xué)軍稱，這兩個(gè)數(shù)字，一個(gè)中國，一個(gè)美國，一個(gè)是生產(chǎn)資料，一個(gè)是生活消費(fèi)品，看上去很遙遠(yuǎn)，好像沒什么關(guān)系，但實(shí)際上是有聯(lián)系的，背后都與今年這一輪全球大宗初級(jí)商品的大幅漲價(jià)有關(guān)。而且這輪通貨膨脹會(huì)形成較長的趨勢(shì)，短期內(nèi)難以平息。
他提出這個(gè)判斷的理由如下：
第一，新冠疫情是當(dāng)前影響全球經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)關(guān)鍵變量。哪個(gè)國家、地區(qū)新冠疫情控制得好，哪個(gè)國家、地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長就相對(duì)較好。
最近美歐等新冠疫情重災(zāi)區(qū)又發(fā)生新一輪疫情的擴(kuò)散傳染，嚴(yán)重影響了之前人們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的相對(duì)樂觀情緒。全球經(jīng)濟(jì)增長明顯反映出隨著新冠疫情及其防控形勢(shì)而起舞的特征。
第二，由大宗初級(jí)商品價(jià)格大幅上漲而引發(fā)的全球性通脹來勢(shì)洶洶，顯然是由去年美歐日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體因抗擊疫情而共同實(shí)行的無限量寬貨幣政策，也就是貨幣超發(fā)造成。
以美國最為典型，具體可以追溯到去年3月中旬，因新冠疫情在美國的突然爆發(fā)和快速蔓延，美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦儲(chǔ)備基準(zhǔn)利率從之前的1.5%-1.75%，一下子調(diào)低為0%-0.25%，即實(shí)行所謂的零利率政策。同時(shí)宣布實(shí)行無限量的貨幣政策，到去年12月時(shí)，又將其每月的購債規(guī)模增加一倍，達(dá)到1200億美元。
歐英日等幾乎所有發(fā)達(dá)國家均采取了與美國相同的刺激性政策，致使全球流動(dòng)性大幅擴(kuò)張、膨脹。正是由于全球央行大放水，致使全球流動(dòng)性太過寬松，所以自去年下半年以來，各類大宗商品開始出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)，今年更是大幅甚至成倍上漲，成為一個(gè)引發(fā)全球性通脹的核心問題。
總之，大宗初級(jí)商品大幅漲價(jià)以及由此推動(dòng)形成的全球通脹預(yù)期，是明年全球經(jīng)濟(jì)增長中的一個(gè)突出問題，像夢(mèng)魘一樣揮之不去。
不少分析解讀認(rèn)為，這意味著明年大宗商品大概率還會(huì)漲價(jià)，并且將傳導(dǎo)到制造業(yè)，影響到中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。
具體到中國，也有三點(diǎn)：
第一，全球疫情不斷反復(fù)，抗疫壓力仍然大。
第二，中國是全球制造業(yè)大國，原材料相當(dāng)一部分來自進(jìn)口，全球大宗初級(jí)商品大幅漲價(jià)，自然會(huì)傳導(dǎo)到中國的制造業(yè)，形成巨大的成本上升壓力，現(xiàn)在尤其是對(duì)中下游的中小實(shí)體企業(yè)沖擊更大。
第三，大國博弈。外部環(huán)境困難加大，需謹(jǐn)防“脫鉤”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)形成的長期損害。
02PART ——奶價(jià)又在漲
上月中旬我國原奶價(jià)格再次上漲。
wind數(shù)據(jù)顯示，原奶平均價(jià)從3.57元/kg上漲至4.38元/kg，價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。8月以后原奶價(jià)格略有回落，但近期又有上漲跡象。
除了供需缺口，養(yǎng)殖成本上升也是原奶價(jià)格上漲的重要因素。根據(jù)11月中國奶業(yè)月報(bào)，10月單月進(jìn)口苜蓿干草22.60萬噸，平均到岸價(jià)392.0美元/噸，環(huán)比+1.7%，同比+9.9%。進(jìn)口燕麥干草1.72萬噸，平均到岸價(jià)367.8美元/噸，環(huán)比+2.6%，同比+9.1%，而且受澳洲燕麥草生產(chǎn)工廠出口許可證到期影響，當(dāng)前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個(gè)，全年燕麥草進(jìn)口斷崖式下降、停擺成定局。
成本持續(xù)上升，但多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為明年奶價(jià)不會(huì)明顯高于今年。相對(duì)上游養(yǎng)殖端，下游乳企調(diào)節(jié)壓力空間較大，大多乳企采用自建奶源、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方式平滑奶價(jià)影響。
分析人士判斷，成本壓力有望抑制“價(jià)格戰(zhàn)”，乳品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有所改善，疊加集團(tuán)乳企產(chǎn)業(yè)鏈不斷向上游延伸，大型乳企或?qū)⒂瓉砀呃麧檿r(shí)期。
03PART ——茶飲人都去種地了
因?yàn)楠?dú)特的地理位置、環(huán)境、土壤和風(fēng)水，廣東江門市是香水檸檬的核心產(chǎn)區(qū)。國內(nèi)其他地方，也有產(chǎn)香水檸檬的，但香氣差得很遠(yuǎn)。
就像四川安岳縣大力推廣種植優(yōu)力克檸檬，打造中國檸都。江門當(dāng)?shù)卣苍诖罅Ψ鲋蚕闼畽幟史N植產(chǎn)業(yè)，讓這個(gè)地理標(biāo)志產(chǎn)品成為江門的又一張名片。
在江門開平市馬崗鎮(zhèn)，湖南爵都餐飲管理有限公司董事長黃洪偉開辟了一處100多畝的香水檸檬生產(chǎn)基地。
黃洪偉以前是做茶飲原物料貿(mào)易的，之所以深入到源頭，一是隨著茶飲市場(chǎng)環(huán)境的變化，嘗試著貿(mào)易商的轉(zhuǎn)型；二是看好檸檬茶這個(gè)細(xì)分品類的持續(xù)火爆；其次，他更看好的是，鮮果茶會(huì)成為新茶飲未來發(fā)展的趨勢(shì)。
2017年，益禾堂創(chuàng)始人胡繼紅在一次公開場(chǎng)合上就提出，“未來的茶飲市場(chǎng)，將是農(nóng)副產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。”如今，這種預(yù)判已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)和趨勢(shì)。
茶飲行業(yè)，從上游到下游，像黃洪偉一樣，越來越多的身影走到田間地頭。信手拈來，這樣的名單一大摞，例如，奈雪、喜茶、蜜雪冰城、古茗、益禾堂，還有阿一檸檬茶、丘大叔等等。
今年上半年，廣東香水檸檬有一輪瘋漲的行情，最高的時(shí)候，一斤檸檬要賣到36元，明年的市場(chǎng)行情會(huì)怎樣？黃洪偉的判斷是，還會(huì)漲！
支撐他的理由是：這幾年檸檬茶異?；鸨思?xì)分品類，檸檬在茶飲中用得較多，天然地有市場(chǎng)需求，這是其一；其次，頭部品牌為了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定以及整個(gè)品牌系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，會(huì)加大對(duì)供應(yīng)鏈的壟斷，這樣會(huì)水漲船高太高收購價(jià)格；再加上疫情原因，國外水果進(jìn)口受阻，“明年的價(jià)格只會(huì)高不會(huì)低”。
很多業(yè)內(nèi)人士大多持類似的觀點(diǎn)。同時(shí)，他們還提到重要的一點(diǎn)：去年廣東遭遇了罕見的冰凍，導(dǎo)致部分地區(qū)的檸檬樹凍傷凍死，產(chǎn)量下降，但農(nóng)產(chǎn)品不像工業(yè)品可以快速復(fù)制生產(chǎn)，檸檬茶需要種兩年才會(huì)小量產(chǎn)果，一年樹也會(huì)掛果，但是很少，一般忽略不計(jì)。
就是說今年種的檸檬樹，要后年才有果，還不是很多，所以明年的價(jià)格至少在10~20元。如果遇異常狀況，價(jià)格像今年一樣漲到36元也是很可能的。
