疫情第 年，茶飲有哪些格局變化？美團×咖門發(fā)布《茶飲品類報告》

2022年中國茶飲市場，呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢：門店數(shù)增速放緩，連鎖化率提升，連鎖品牌逐漸成為市場主流；一線及新一線茶飲市場趨于飽和，下沉市場穩(wěn)步發(fā)展?；谄脚_真實數(shù)據(jù)與長期行業(yè)觀察，美團美食聯(lián)合咖門發(fā)布《2022茶飲品類發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）——整體概況：門店數(shù)增速放緩，連鎖成為主流本報告中提到的茶飲概念包含現(xiàn)制茶飲、零售茶飲，其中零售茶飲又包含即飲茶、沖調(diào)茶。1、全球茶飲市場規(guī)模持續(xù)上漲盡管疫情影響了中國茶飲的出海計劃，但全球范圍內(nèi)，茶飲市場的增長一直在持續(xù)。2018年，全球茶飲市場已突破2000億美元。直至2020年新冠疫情爆發(fā)前，全球茶飲市場規(guī)模一直穩(wěn)定上漲。預計未來到2025年，全球茶飲市場的總規(guī)模將達到3185.6億美元。點擊查看高清原圖2、中國茶飲市場規(guī)模約為咖啡的2倍，現(xiàn)制茶飲增速最快2020 年底中國茶飲市場總規(guī)模達到 4100 億元，茶飲市場規(guī)模是咖啡市場規(guī)模的2倍左右，預計未來幾年茶飲與咖啡市場規(guī)模差距將進一步擴大（此處統(tǒng)計不局限于現(xiàn)制茶飲和現(xiàn)制咖啡）。點擊查看高清原圖其中現(xiàn)制茶飲增速最快，2020年市場規(guī)模1136億，到2025年預計會達到3400億，復合年均增長率25.5%。3、門店恢復增長，2022年增速低于咖啡14.8個百分點美團數(shù)據(jù)顯示，2022年現(xiàn)制茶飲品類在飲品賽道中門店數(shù)占比61.9%，占據(jù)一定的飲品市場規(guī)模。經(jīng)歷了幾年時間的高速發(fā)展，加上疫情影響，美團數(shù)據(jù)顯示，從近3年的門店發(fā)展來看，現(xiàn)制茶飲門店增速放緩，其2022年門店數(shù)增速低于現(xiàn)制咖啡14.8個百分點。點擊查看高清原圖4、連鎖化率連續(xù)3年提升，連鎖品牌成為市場主流美團數(shù)據(jù)顯示，近3年，相比咖啡品類，現(xiàn)制茶飲連鎖化率發(fā)展更快，從2020年41.2%一路增長到2022年55.29%（此處對連鎖化的定義是10家門店以上，不包括10家）。點擊查看高清原圖在茶飲品類中，單店、10家以內(nèi)小店的比例相對較低，2022年10家店以內(nèi)的門店規(guī)模僅占44.7%。近兩年，5000~10000家及萬店規(guī)模的茶飲門店數(shù)占比都有所增長，連鎖化規(guī)模明顯強于咖啡，其大型連鎖品牌發(fā)展勢頭較好。點擊查看高清原圖市場變化：一線趨于飽和，下沉市場穩(wěn)步發(fā)展1、美團數(shù)據(jù)統(tǒng)計：蜜雪冰城近3年門店增長保持第一美團數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城近3年門店數(shù)增長都保持在第一位，緊隨其后的是滬上阿姨。美團門店數(shù)統(tǒng)計截至2022年8月，點擊查看高清原圖2022年滬上阿姨訂單同比增長量排全國茶飲品牌第一，其次是茶百道、吾飲良品，近兩年較火的檸檬茶主打品牌也紛紛上榜。點擊查看高清原圖2、一線及新一線茶飲市場趨于飽和，下沉市場穩(wěn)步發(fā)展從門店發(fā)展來看，茶飲在一線及新一線市場發(fā)展趨于平穩(wěn)，并有逐年下沉的趨勢；美團數(shù)據(jù)顯示，從訂單量來看，茶飲訂單量目前主要集中于新一線市場，下沉市場訂單占比已從2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增長了4.7個百分點。一線及新一線城市訂單有所收縮。點擊查看高清原圖3、廣東穩(wěn)坐門店總數(shù)Top1，北方市場加速發(fā)展美團數(shù)據(jù)顯示，2022年，廣西、廣東、山東、河南、河北等地區(qū)茶飲門店數(shù)占比顯著高于咖啡門店數(shù)占比，而浙江、四川、上海、北京等地則相反。茶飲品類繼續(xù)鞏固南方市場，廣東仍在門店數(shù)占比排名中位列第一，北方市場正在加速發(fā)展。點擊查看高清原圖4、五城門店增速顯著，南寧、佛山增量可期美團數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年茶飲訂單量或門店數(shù)上榜TOP10城市均包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧、蘇州、杭州等；佛山、南寧等小眾城市數(shù)據(jù)表現(xiàn)不俗，值得未來關注。點擊查看高清原圖茶飲品類發(fā)展代表城市中，廣州、上海、長沙、佛山、南寧等城市值得關注。五大城市的門店數(shù)增速中，佛山門店數(shù)增速一直處于領先位置，值得行業(yè)關注。點擊查看高清原圖5、社區(qū)成為新目標：新開店選址更傾向住宅小區(qū)從2021年美團數(shù)據(jù)來看，茶飲新開門店更傾向于住宅小區(qū)，其次是寫字樓/園區(qū)。一方面，受疫情影響，房租成本壓力之下，近兩年茶飲門店選址更傾向于商圈之外；另一方面，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場景，茶飲的客群也不再局限于逛街聚會的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。點擊查看高清原圖6、檸檬茶銷量保持增長態(tài)勢2021年檸檬茶產(chǎn)品銷量及銷售額增長迅猛，同比增長一度達到400%上下；2022年增速放緩，但同比增長不低于130%，仍處在較強的發(fā)展勢頭上。檸檬茶的發(fā)展熱度很大程度上也源于其原材料端的穩(wěn)定性。點擊查看高清原圖?產(chǎn)品分析：大眾型風味仍占市場主導1、果汁訂單下降，奶茶訂單增速減緩，復合口味更受歡迎2020-2022三年滾動年美團外賣數(shù)據(jù)顯示，全部茶飲產(chǎn)品訂單量同比去年增長34%，但增速下降。奶茶類產(chǎn)品在茶飲賽道中仍然占據(jù)核心位置，其同比增速和茶飲趨于一致；果汁類產(chǎn)品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。點擊查看高清原圖2、“冰鮮檸檬水”在茶飲全品類中銷量排名第一根據(jù)美團數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年高銷量產(chǎn)品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三；燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現(xiàn)優(yōu)異。點擊查看高清原圖由此可見，口味更加廣譜的大眾型風味，仍占市場主導地位。

2022年水果類茶飲銷量排行：冰鮮檸檬水、楊枝甘露、滿杯百香果位列前三；點擊查看高清原圖
2022年奶茶類茶飲銷量排行：珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。點擊查看高清原圖消費群體：年輕群體穩(wěn)定，“糖分”受到關注1、年輕化趨勢明顯，女性占比相對增長美團數(shù)據(jù)顯示，相比餐飲大盤用戶穩(wěn)定的男女消費比例，茶飲用戶近三年女性用戶占比有所增長。相比餐飲大盤，茶飲用戶年齡層整體更年輕化，00后占比相對更高；近三年60后、70后占比逐年下降，年輕群體相對穩(wěn)定。點擊查看高清原圖2、外賣訂單下午茶占6成，到店消費高峰在晚餐美團數(shù)據(jù)顯示，從消費時間看，晚餐是用戶到店消費飲品的高峰時段，訂單占比41%，其次是下午茶時段，占23%，以及午餐時段，占22%。相比到店消費，下午茶是外賣消費的高峰時段，占比達63%。這里的外賣場景包括家、辦公室、學校、娛樂場所、出差旅行等。點擊查看高清原圖3、“口味”占關注度第一位，“拍照、不排隊”訴求較強近一年在美團平臺上，茶飲品類消費用戶的評論大多圍繞“口味好、態(tài)度好、性價比高、氛圍好”等詞匯；產(chǎn)品評論多集中在口味、價格、食材上；體驗感方面則側重適合拍照、少排隊等需求上。點擊查看高清原圖負面評價中，高頻詞匯Top5分別為：口味差、態(tài)度差、太甜、就餐空間小、分量不足。點擊查看高清原圖4、一線城市更關注糖分攝入，0卡糖仍有提升空間美團數(shù)據(jù)顯示，奶茶糖分的接受度來看，長沙接受度最高，其選擇正常糖的用戶占比66.1%；北、上、廣客群普遍對健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶群體占比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%；0卡糖在消費市場中占比仍有很大提升空間。點擊查看高清原圖競爭激烈，強者恒強。通過《報告》我們能明顯感覺到，在快速變化的茶飲市場，無論上游供應鏈，還是一線門店，都在向更精細的管理、更體系化的運作、更規(guī)范的出品迭代升級?！秷蟾妗分羞€提到了幾個明顯趨勢：1、茶飲真正成為了“日常飲品”，走入千家萬戶經(jīng)過幾年的發(fā)展，奶茶、水果茶真正走入了千家萬戶。茶飲門店對于空間溢價的依賴度降低，很多時候人們?nèi)ハM一杯茶飲沒有更多目的性，僅僅只是為了產(chǎn)品本身。2、打卡分享，仍是主流客群剛需要顏值、要出片率、要話題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關鍵因素。在社交平臺打卡分享茶飲產(chǎn)品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。3、低卡、低糖，健康風潮值得關注低卡、低糖、低負擔成為主流趨勢之一，茶飲的主流消費客群開始注重減糖、控糖。此外，清爽口感更受歡迎，植物基流行，養(yǎng)生類小料、功能性小料，越來越多地出現(xiàn)在產(chǎn)品中。4、茶飲和咖啡的融合漸成趨勢一大批咖啡品牌，正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道；新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌。在商業(yè)模式、產(chǎn)品形態(tài)、營銷玩法等多個層面，茶飲與咖啡的相互借鑒日漸增多。閱讀更多詳細內(nèi)容，請點擊閱讀原文鏈接，下載《2022茶飲品類發(fā)展報告》原文。統(tǒng)籌｜笑凡 編輯｜張瑾 視覺｜江飛文章為咖門特別策劃 預覽時標簽不可點