2018年中國飲料行業(yè)研究報告

從大到強，關(guān)于“中國飲料夢”。

“更營養(yǎng)、更多元、更個性、更便捷、更智能、更合作”將成為飲料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主旋律。

1飲料行業(yè)的相關(guān)概述

①飲料的定義及分類

飲料即飲品，是供人或者牲畜飲用的液體，它是經(jīng)過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的，乙醇含量（質(zhì)量分量）不超過0.5%的制品，飲料也可分為飲料濃漿或固體形態(tài)，它的作用是解渴、提供營養(yǎng)或提神。

按照國民經(jīng)濟統(tǒng)計分類標準，我國飲料行業(yè)分為：碳酸飲料制造、瓶（罐）裝飲用水制造、茶飲料、果汁及果菜汁飲料、功能飲料、含乳飲料、涼茶和植物蛋白飲料等。

②產(chǎn)業(yè)鏈

世界飲料工業(yè)從20世紀初起已達到相當大的生產(chǎn)規(guī)模。60年代以后，飲料工業(yè)開始大規(guī)模集中生產(chǎn)和高速度發(fā)展。礦泉水、碳酸飲料、果汁、蔬菜汁、奶、啤酒和葡萄酒飲料等都已形成大規(guī)模和自動化生產(chǎn)體系。飲料品種繁多，按生產(chǎn)工藝分為酒精飲料和非酒精飲料兩大類。酒精飲料是以高粱、大麥、稻米或水果等為原料，經(jīng)發(fā)酵釀成或再經(jīng)蒸餾而成，包括各種酒和調(diào)配酒。粗糧飲料是以五谷雜糧為原料，經(jīng)過嚴格加工，多道程序殺菌后加工而成，相繼出現(xiàn)小米乳、紅豆乳、綠豆乳、黑豆乳等多個品種。非酒精飲料是以水果、蔬菜、植物的根、莖、葉、花或動物的乳汁等為原料，經(jīng)壓榨或浸漬抽提等方法取汁后加工而成，包括軟飲料、熱飲料和乳。碳酸類飲料是將二氧化碳氣體和各種不同的香料、水分、糖漿、色素等混合在一起而形成的氣泡式飲料。像可樂、汽水等。主要成分包括：碳酸水、檸檬酸等酸性物質(zhì)、白糖、香料，有些含有咖啡因?，F(xiàn)在越來越流行的功能飲料是由各種營養(yǎng)要素組成的飲品，滿足人體特殊需求。

隨著飲料消費需求的增長，液體消費者對其健康性認識將越來越高，市場需求越來越大，我國未來幾年仍屬于高速發(fā)展時期。銷售飲料的下游渠道也越來越多，比如超市、便利店、餐飲服務(wù)店、電商平臺等。

③相關(guān)政策

據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2013年修訂）提出，要鼓勵“熱帶果汁、漿果果汁、谷物飲料、本草飲料、茶濃縮液、茶粉、植物蛋白飲料等高附加價值植物飲料的開發(fā)生產(chǎn)與加工原料基地建設(shè)；果渣、茶渣等的綜合開發(fā)與利用”。

另據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》指出：“十三五”期間經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是“經(jīng)濟保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性基礎(chǔ)上，到2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，主要經(jīng)濟指標平衡協(xié)調(diào)，發(fā)展質(zhì)量和效益明顯提高。”收入水平的提高有助于推動居民消費能力的提升和消費結(jié)構(gòu)的升級，有利于推動飲料等快速消費品市場的穩(wěn)定發(fā)展。

2016年11月，國家衛(wèi)生計生委發(fā)布了《食品安全標準與監(jiān)測評估“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》，提出到“十三五”末，食品安全標準與監(jiān)測評估工作體系和能力建設(shè)取得重大進展，制度創(chuàng)新和重點領(lǐng)域改革取得新的突破，國家、省、地市、縣并延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的四級工作網(wǎng)絡(luò)基本完善，人才隊伍整體素質(zhì)明顯提升，信息化服務(wù)食品安全管理和信息惠民的能力顯著提高。規(guī)劃將有利于飲料行業(yè)的安全管理。

2017年1月5日，國家發(fā)展改革委和工信部發(fā)布《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》。提出食品工業(yè)發(fā)展目標：到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；⒅悄芑?、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預期年均增長7%左右；創(chuàng)新能力顯著增強，“兩化”融合水平顯著提升，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)；食品安全保障水平穩(wěn)步提升，標準體系進一步完善；資源利用和節(jié)能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。這將有利于推動我國飲料行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2017年3月，食品藥品監(jiān)管總局發(fā)布了《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》，提出食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)通過建立食品安全追溯體系，記錄和保存食品質(zhì)量安全信息，實現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控。

2　飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著科技化、互聯(lián)網(wǎng)+模式、人工智能的加速到來，中國也迎來了第三次消費結(jié)構(gòu)升級。在這次消費升級中，反映出了我國日益增長的消費水平和注重食品健康和感官體驗的發(fā)展趨勢。為飲料行業(yè)帶來了更大、更誘人的蛋糕，那么飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何呢？

①企業(yè)數(shù)量情況

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止2017年12月，全國飲料制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達到7122家，其中虧損企業(yè)數(shù)量666家；此外，2017全年我國飲料制造行業(yè)虧損總額79.0億元，與2016年相比下降13.07%。

②規(guī)模以上飲料制造業(yè)經(jīng)營情況

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國規(guī)模以上飲料制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達17637億元，同比下降4.86%；2017年規(guī)模以上飲料制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額2017.5億元，同比增長5.71%。據(jù)悉，2017年飲料行業(yè)效益明顯改善得益于調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益工作。

③飲料行業(yè)產(chǎn)量情況

（1）全國產(chǎn)量

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國飲料行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：近幾年來中國飲料的增速有所減小。具體來看，從2014年開始增速下跌至10%以下，并一直保持下滑趨勢，2017年甚至是變?yōu)樨撛鲩L。具體來看，2017年中國飲料產(chǎn)量為18051.2萬噸，同比下滑1.6%%，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預測，預計2018年中國軟飲料累計產(chǎn)量將達18268萬噸。


（2）全國各省市產(chǎn)量

從全國各省市飲料產(chǎn)量來看，2017年全國31個省份都有生產(chǎn)飲料，其中，14個省份呈正增長態(tài)勢，超半數(shù)省份產(chǎn)量下滑。2017全年飲料產(chǎn)量排名前三的地區(qū)分別是廣東省、河南省和四川省。廣東省2017年飲料產(chǎn)量高達2985.43萬噸，累計增長3.83%，居全國產(chǎn)量第一位。值得注意的是：位居產(chǎn)量排行榜前三位的省份產(chǎn)量均超1000萬噸。從增速來看：2017年飲料累計增速最快的是云南省，云南省2017全年飲料產(chǎn)量為564.16萬噸，增速高達59.71%。


注：以上飲料產(chǎn)量為軟飲料產(chǎn)量。軟飲料是指酒精含量低于0.5%的天然的或人工配制的飲料。軟飲料的品種很多。按原料和加工工藝分為碳酸飲料、果汁及其飲料、蔬菜汁及其飲料、植物蛋白質(zhì)飲料、植物抽提液飲料、乳酸飲料、礦泉水和固體飲料8類。

3　飲料行業(yè)競爭格局

30年來，飲料行業(yè)不斷地發(fā)展和成熟，逐漸改變了以往規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、競爭無序的局面，飲料企業(yè)的規(guī)模和集約化程度不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理。中國飲料在品牌方面的發(fā)展成果顯著，全國性品牌已有十幾家，五類產(chǎn)品中22個品牌被評為中國名牌。

在瓶裝水市場中，怡寶、農(nóng)夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露等六大品牌占據(jù)了近八成的飲料市場份額，而這幾大品牌市場份額之爭從未停止過。

2017年3月，市場格局在進一步變化，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，瓶裝水六巨頭依次為農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露。農(nóng)夫山泉、華潤怡寶分別位居第一、第二，兩者市場份額之差僅為2個百分點?？祹煾?、百歲山緊隨其后，分別為12.2%、9.2%，兩者相差3個百分點。上述六大瓶裝水巨頭已經(jīng)占有瓶裝水市場80.7%份額。

另外，已經(jīng)在行業(yè)前三的華潤怡寶、農(nóng)夫山泉和康師傅也不甘示弱。以農(nóng)夫山泉為例，其在2017年2月20日已宣布，計劃總投資8000萬元，在湖北丹江口市新建1.2萬余平方米生產(chǎn)配套倉庫及相關(guān)輔助設(shè)施。項目建成使用后，每年可增加70萬箱產(chǎn)品周轉(zhuǎn)量，提升產(chǎn)能15%以上。受包裝水命名新規(guī)影響的康師傅，也在試圖展開礦泉水項目布局。公開信息顯示，2017年5月4日，康師傅控股有限公司華中地區(qū)董事長巫宏仁一行已到黃岡考察礦泉水投資項目。

主要企業(yè)

①可口可樂

1886年，可口可樂在美國喬治亞州亞特蘭大市誕生，自此便與社會發(fā)展相互交融，激發(fā)創(chuàng)新靈感。現(xiàn)在，它每天為全球的人們帶來怡神暢快的美妙感受。

目前可口可樂在華建有43家工廠，系統(tǒng)員工約45,000人，其中99%為本地員工，可口可樂及其裝瓶廠在中國長期以來不遺余力地支持教育及公益事業(yè)，推廣環(huán)境保護以及幫助當?shù)厣鐓^(qū)的發(fā)展，捐資總額超過2.7億元人民幣，另外，可口可樂亦是唯一一個全方位贊助在中國舉辦的特奧會、奧運會、殘奧會、世博會、大運會及青奧會的企業(yè)。

據(jù)最新消息，可口可樂公司將從2018年5月28日起，在日本發(fā)售自己的第一款酒精飲料，檸檬味系列“檸檬堂”。除沖繩縣之外的九州地區(qū)將限量銷售這款酒飲料?，F(xiàn)在已委托山口市的果汁飲料廠家進行生產(chǎn)。新產(chǎn)品共有三種口味，分別是酒精度3%的微甜口味“蜂蜜檸檬”、酒精度5%的“定番檸檬”和酒精度7%的“鹽檸檬”。每罐350ml，不含稅價格是150日元（約合人民幣8.8元）。

②百事可樂

百事可樂，誕生于19世紀90年代，由美國北卡羅萊納州藥劑師CalebBradham制造，以碳酸水、糖、香草、生油、胃蛋白酶（pepsin）及可樂果制成。該藥物最初是用于治理胃部疾病，后來被命名為“Pepsi”，并于1903年6月16日將之注冊為商標。

后來逐漸發(fā)展為美國百事公司推出的一種碳酸飲料，也是美國可口可樂公司的主要競爭對手。2017年6月，《2017年BrandZ最具價值全球品牌100強》公布，百事可樂排名第84位。

③娃哈哈

杭州娃哈哈集團有限公司創(chuàng)建于1987年，前身是杭州市上城區(qū)的一個校辦企業(yè)經(jīng)銷部，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型食品飲料企業(yè)集團，為中國最大的飲料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量位居世界前列。公司產(chǎn)品涉及含乳飲料、瓶裝水、碳酸飲料、茶飲料、果汁飲料、罐頭食品、醫(yī)藥保健品、休閑食品、嬰兒奶粉、白酒等10大類160多個品種，其中瓶裝水、含乳飲料、八寶粥罐頭多年來產(chǎn)銷量一直位居全國第一。

進入2018年，食品飲料行業(yè)漲聲四起，包括華潤雪花、青島啤酒在內(nèi)的啤酒企業(yè)，以及康師傅、統(tǒng)一等都陸續(xù)傳出提價。最近，一份來自杭州娃哈哈集團銷售公司的關(guān)于娃哈哈系列產(chǎn)品調(diào)價的通知在朋友圈刷屏。這份“紅頭文件”顯示，娃哈哈對旗下茶、果汁、快線、激活、紅飄水五大系列產(chǎn)品的供貨價分別進行了調(diào)整，并規(guī)定每瓶產(chǎn)品的最低零售價分別不得低于3元、3元、4元、4元、2元。

④康師傅

康師傅控股有限公司（康師傅公司），主要在中國從事生產(chǎn)和銷售方便面、飲品、糕餅以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營。

2018年4月13日，康師傅控股發(fā)布2017年年報。年報顯示，2017年，康師傅營業(yè)額為589.54億元，相比2016年上漲6.07%，而凈利潤為18.19億元，同比上漲56.59%，實現(xiàn)5年內(nèi)凈利潤首次止跌。

⑤脈動

脈動是達能入主樂百氏之后的第一個成功作品。這種維生素飲料最早誕生于新西蘭和澳大利亞，含有多種B族活性維生素及維生素C，具有天然清新的水果味、口感清爽，很受消費者的喜愛。在中國運動飲料市場占有很高的份額。

據(jù)悉，2018年美騎100攜手脈動熾能量全新升級，開啟極致?lián)]汗的“挑戰(zhàn)者營地”，讓騎友在拼搏的汗水中享受一次酣暢淋漓的挑戰(zhàn)之旅。

4　飲料行業(yè)發(fā)展前景

“十三五”期間，“更營養(yǎng)、更多元、更個性、更便捷、更智能、更合作”將成為飲料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主旋律。在國家實施的“三品”戰(zhàn)略中，與“品牌”相比較，飲料行業(yè)更需要的是提升品質(zhì)和增加品種。2016年以來，植物蛋白飲料、燕麥等粗糧飲料、低糖無糖飲料、發(fā)酵飲料、營養(yǎng)素強化飲料等高價值新品不斷，特別是生物發(fā)酵技術(shù)在飲料中的應用正在成為很多企業(yè)和研究機構(gòu)的熱門項目；“互聯(lián)網(wǎng)包裝”、包裝個性化將帶來包裝創(chuàng)新；產(chǎn)品定制、互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)將帶來營銷創(chuàng)新；智能制造、信息化管理將大大提高企業(yè)的運行效率和質(zhì)量管控。隨著飲料新品不斷貼切消費需求，緩解和解決產(chǎn)能過剩，通過新型行業(yè)合作方式，對媒體輿論進行正確引導，為行業(yè)發(fā)展盡力創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。創(chuàng)新將在“十三五”期間廣泛深入應用，也必將促進中國飲料從大到強的轉(zhuǎn)變，加快“中國飲料夢”的實現(xiàn)。