2019中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模有望突破1000億元，瑞幸咖啡僅占4%

原標(biāo)題：2019中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模有望突破1000億元，瑞幸咖啡僅占4%市場份額

從咖啡消費(fèi)類型來看，咖啡消費(fèi)分為：速溶、即飲和現(xiàn)磨。20世紀(jì)60年代，速溶咖啡在商店貨架上廣泛出售，帶動(dòng)了第一波咖啡消費(fèi)浪潮。之后，連鎖咖啡店的出現(xiàn)又推動(dòng)了第二次消費(fèi)熱潮，星巴克第一家咖啡店1971年在美國西雅圖開業(yè)。

從世界范圍內(nèi)看，全球傳統(tǒng)的咖啡消費(fèi)市場仍然是指美國、加拿大，歐盟和日本等發(fā)達(dá)國家/地區(qū)，中國與其相比，屬于非傳統(tǒng)咖啡消費(fèi)國。

縱觀中國咖啡消費(fèi)歷程，最初是雀巢所代表的速溶咖啡進(jìn)入中國，打開了中國咖啡消費(fèi)的入口；之后則是星巴克1999年進(jìn)入中國，以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與品控的模式推動(dòng)咖啡館的規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展，教育著當(dāng)時(shí)近乎空白的中國咖啡市場。

當(dāng)下，以瑞幸咖啡為代表的眾多現(xiàn)磨咖啡品牌顯露頭角。它們高效地滿足了即時(shí)消費(fèi)需求，咖啡單價(jià)的降低一方面是價(jià)格補(bǔ)貼，另一方面是基礎(chǔ)設(shè)施和外賣服務(wù)能力的增強(qiáng)帶來了效率提升；總體來說，咖啡消費(fèi)人群的滲透率和用戶群增長是整個(gè)咖啡行業(yè)發(fā)展最根本的推動(dòng)力，而當(dāng)下消費(fèi)能力的提升、咖啡文化的普及、技術(shù)和支付等基礎(chǔ)設(shè)施的便利性，加速了咖啡消費(fèi)的進(jìn)程。

為了能讓我們更理性地看待瑞幸咖啡等新創(chuàng)品牌的發(fā)展前景，更全面的掌握中國咖啡消費(fèi)數(shù)據(jù)，億歐智庫對(duì)中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模進(jìn)行測算，以期充分還原中國咖啡消費(fèi)市場面貌。

測算中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模的邏輯

本文測算中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模的邏輯是，從原材料端出發(fā)，根據(jù)中國咖啡豆消費(fèi)量推算出中國一年賣出多少杯現(xiàn)磨咖啡，乘以每杯咖啡的單價(jià)（假設(shè)高中低三個(gè)場景），測算出中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模。

除此之外，我們向大家提供兩個(gè)可行思路：①從B端出發(fā)去思考——咖啡供給B端，根據(jù)中國市場上提供咖啡消費(fèi)的B端體量，從而推算出向中國消費(fèi)者提供的咖啡杯數(shù)；②從C端出發(fā)去思考——咖啡消費(fèi)C端，根據(jù)中國市場上消費(fèi)咖啡的人群體量，從而推算出中國消費(fèi)者一年能夠消費(fèi)的咖啡杯數(shù)。

鑒于后兩種思路，我們無法得到具體而準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，同時(shí)咖啡供給和消費(fèi)市場的多元化將會(huì)給測算工作帶來一定程度的困難和不精準(zhǔn)。因此我們在測算時(shí)，選擇從原材料端出發(fā)，并以后兩者思路作為準(zhǔn)確性檢測的輔助方法。

中國現(xiàn)磨咖啡的“長尾供給”市場

從現(xiàn)磨咖啡供給B端的門店結(jié)構(gòu)來看，長尾市場指的是，中國頭部現(xiàn)磨咖啡品牌/零售商——多為連鎖咖啡品牌，它們品牌知名度高、觸達(dá)人群廣、咖啡銷量大，在中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場中有一定的話語權(quán)和影響力。但是這樣的品牌/零售商占全部市場份額的比例較小，占比更大的是尾部的一大批“小品牌”和“小門店”。

這些小品牌或小門店的服務(wù)形式，包括非連鎖咖啡館、餐飲店里的咖啡消費(fèi)（快餐品牌咖啡：麥當(dāng)勞麥咖啡、肯德基咖啡、漢堡王咖啡、德克士咖啡；餐飲店咖啡：咖啡之翼等餐廳）、飲品店里的咖啡消費(fèi)、便利店咖啡（全家湃客咖啡）、自助咖啡機(jī)等。

從現(xiàn)磨咖啡供給B端的數(shù)量來看，咖門與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2017發(fā)布的《中國咖啡館生存狀況數(shù)據(jù)報(bào)告》中指出，在2016年中國的咖啡館數(shù)量突破10萬家。央視財(cái)經(jīng)公布數(shù)據(jù)，2018年底中國咖啡館數(shù)量突破14萬家，而星巴克在中國的門店數(shù)量僅有3700多家，僅占中國咖啡館數(shù)量的2.6%；瑞幸咖啡2018年底門店數(shù)量達(dá)2073家，僅占1.5%。


中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模測算：2019年有望達(dá)到1000億元

之前我們在《從“四量”數(shù)據(jù)，剖析中國咖啡市場現(xiàn)狀》中推算出，中國2017年咖啡消費(fèi)量=國內(nèi)生產(chǎn)+進(jìn)口量-出口量≈15萬噸。

在下述計(jì)算中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模時(shí)，需特別指出以下關(guān)鍵信息：

A.咖啡豆用作咖啡消費(fèi)的三個(gè)場景：速溶、即飲、現(xiàn)磨，通過與咖啡從業(yè)者的深訪，現(xiàn)磨咖啡占咖啡豆消耗量的比例約為20%。為了還原更為真實(shí)的現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場，防止占比過高，億歐智庫也測算了當(dāng)占比為15%時(shí)，市場規(guī)模的量級(jí)。

B.從咖啡原材料消費(fèi)量轉(zhuǎn)化到咖啡杯數(shù)時(shí)，我們用到了一個(gè)行業(yè)內(nèi)通用的等式：1杯咖啡平均消耗12g咖啡豆，這個(gè)等式由億歐智庫經(jīng)過桌面研究以及訪談行業(yè)專家得到。

C.根據(jù)市場上現(xiàn)磨咖啡的定價(jià)，億歐智庫假定三個(gè)平均咖啡單價(jià)，分為高中低三個(gè)場景：35元/杯、30元/杯、25元/杯。


依照上述測算邏輯，億歐智庫測算出在現(xiàn)磨咖啡占咖啡豆消耗量比例為15%的條件下，2017年中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場規(guī)模的可變區(qū)間為469億元——656億元。國際咖啡組織預(yù)計(jì)中國咖啡市場的消費(fèi)增速為15%-20%，那么2019年中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模有望突破1000億元。

在現(xiàn)磨咖啡占咖啡豆消耗量比例為20%的條件下，2017年中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場規(guī)模的可變區(qū)間為625億元——875億元。假設(shè)增長速度為15%-20%，較為樂觀地預(yù)期，2019年中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模有望沖刺1500億元。

星巴克vs瑞幸咖啡，占中國現(xiàn)磨咖啡市場的份額有多大

根據(jù)上述推算及增速，我們預(yù)計(jì)2018年中國一年賣出約28億杯現(xiàn)磨咖啡，可變范圍在25億-30億杯現(xiàn)磨咖啡。

星巴克的商業(yè)模式較為成熟，億歐智庫根據(jù)星巴克財(cái)報(bào)推算，2018財(cái)年星巴克（中國）年?duì)I業(yè)收入190億元，星巴克（中國）年在店現(xiàn)磨咖啡銷售額約為139億人民幣，星巴克（中國）一年約賣出4億杯咖啡，占中國現(xiàn)磨咖啡市場份額15左右%。

2017年12月5號(hào)開始，瑞幸咖啡公眾號(hào)顯示，已經(jīng)有門店開業(yè)。2019年1月14日，瑞幸咖啡官方宣布咖啡銷量突破1億杯。如果我們按照一年賣出1億杯的銷量來算，瑞幸咖啡至多占市場份額的4%。